LTE全球主流运营商及产业链发展动态

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付费下载自CNKI论文期刊网。发表于《电信工程技术与标准化》2012年07期。

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【作者】 杜金宇； 程锋； 蒋群； 杜瑜；

【机构】 中国移动通信集团公司； 中国移动通信集团设计院有限公司；

【摘要】 本文以全球化的发展眼光,从网络部署建设,网络发展运营和产业链的角度,对全球LTE商用情况,主流运营商发展现状与发展策略,终端发展情况进行跟踪与分析,全面阐述LTE的发展现状与未来发展前景。

【关键词】 LTE； TDD； FDD； 运营商； 产业链；

LTE是为了满足数据业务需求不断增长的需要产生的，从诞生的那一天起，就注定与以往移动通信技术不同。随着IP化、宽带化成为移动通信发展趋势，LTE以其前所未有的无线带宽，良好的移动特性，必将成为移动通信技术的未来与主导。

1 LTE发展总体情况

1.1 全球LTE最新商用情况

LTE网络商用以来发展迅速，据GSA 2012年5月8日发布的报告显示，全球97个国家共计319个运营商计划投资建设LTE网络，37个国家72个LTE网络实现商用，84个国家258个运营商承诺部署LTE。已商用的运营商包括TeliaSonera（北欧地区）、Vodafone（德国、葡萄牙）、德电等欧洲运营商，NTT、SKT、Soft Bank等亚洲运营商，Verizon Wireless、AT&T等美国运营商。

TD-LTE方面，已有5个国家6个运营商的TD-LTE网络实现商用，包括沙特STC与Mobily、波兰Aero2（TDD+FDD）、巴西Sky和日本软银，印度巴蒂电信也于4月份宣布商用TD-LTE网络。

GSA预计到2012年底，将有57个国家134个LTE网络[1]实现商用。

从网络演进的角度看，WCDMA和cdma 2000的运营商均选择LTE作为下一代移动网络，许多WiMAX运营商也转向LTE，把LTE作为未来的发展方向。TD-LTE的发展速度较慢，商用网络和商用进程均落后于FDD LTE，但TD-LTE商用网络也在不断增多，由于技术标准接近，作为LTE发展的重要方向之一，TD-LTE未来会逐渐与FDD融合发展，随着中国与印度等多家运营商宣布加盟并逐渐商用，TD-LTE会形成一个类似于FDD的产业链，阵营将不断壮大。

1.2 发展最快的网络

受益于以Verizon、NTTDoCoMo为代表的主流运营商的推动，LTE已成为发展最快的移动通信技术。

从网络部署情况来看，3G网络从试验网到第一个正式商用网络部署花了3年时间，HSPA技术从试验网到商用网用了一年时间，而LTE网络仅用了不到9个月。WCDMA网络从日本2001年12月第一个商用后，直到2003年欧洲才开始正式商用WCDMA网络，商用进程相对缓慢。相反，从2009年TeliaSonera第一个商用LTE网络后，LTE发展迅速，截至2011年年底已有51家商用网络。

从用户发展来看，LTE的发展也是最快的，有统计表明，用户发展达到500万，GSM网络用了28个月，WCDMA网络用了29个月，而LTE网络仅用了23个月。这主要受益于Verizon和NTT等主流运营商对LTE的推动。从产业链发展情况来看，HSPA终端增长到200款用了大约2年时间，而LTE终端相同数量仅用了20个月。

2 主流运营商LTE发展动态

2.1 主流运营商LTE网络发展情况

尽管已有几十家商用的LTE网络，但是，由于不同的运营商所处竞争环境、网络部署策略及市场发展策略不同，导致其网络发展速度与发展情况不尽相同，研究主流运营商网络与业务发展情况，对我们制定自身的策略有许多借鉴意义。

欧洲的运营商LTE网络部署较为稳健，由于运营商3G网络较为发达，考虑到LTE发展初期用户较少，故网络建设多以数据需求较为旺盛的城市热点地区为主，终端多以数据卡为主，网络规模相对较小。北美网络部署较为迅速，网络规模较大。其中Verizon Wireless网络部署较为激进，采用快速连续覆盖的网络部署策略，截至2011年底，LTE已经覆盖到145个城市，1.9亿人口。AT&T采用逐步建网的策略，但是近期建网速度也明显加快。亚洲日本NTT也采用较为稳健的网络部署策略，目前网络初具规模。

表1主要列举了网络部署较快的美国和日本主要运营商网络部署情况。

2.2 主流运营商用户及资费情况

全球LTE用户发展发面，得益于快速的网络部署，与3G一致的价格策略以及手机终端的迅速推出与应用，美国Verizon Wireless对LTE用户的贡献最大，截至2011年年底，已拥有超过560万LTE用户，仅此一家运营商就占全球LTE用户总数的63%；日本NTT的LTE用户约114万，占全球LTE用户的12.8%，紧随其后的是韩国的SKT和美国的AT&T，分别有63.4万和54.5万用户，随后是美国第五大移动运营商MetroPCS，约占2%，其余用户分布在VodafoneO2，T-Mobile德国，SKT等运营商当中。

资费方面，如表2所示[2]，欧洲的运营商如TeliaSoneraLTE资费分流量包月在36欧元到80欧元左右，资费相对较高，Verizon采用与3G网络相同甚至更便宜的资费策略,AT&T资费紧随Verizon，日本NTT资费略贵。

主流运营商的LTE网络部署策略，用户发展及资费策略是统一规划，一脉相承的。许多欧洲运营商采用较为稳健的LTE网络部署策略，主要部署在热点地区，资费相对较高；以Verizon为代表的美国运营商采用快速连续覆盖的建网策略，配以较低的资费，加上终端等产业链的支持，促使用户快速发展。亚洲运营商建网速度往往也比较快。目前全球主流运营商当中，Verizon和NTT具有较强的代表性，本文重点分析两公司的LTE发展情况。

2.3 Verizon LTE发展成功经验

2.3.1 总体介绍

Verizon Wireless是美国第一大移动运营商，自从部署3G（EV-DO）网络以来，业务发展迅速。但是由于cdma（EVDO RevA）网络与竞争对手AT&T的WCDMA网络相比，网络差距较大，从峰值速率来看，数据业务峰值速率为3.1Mbit/s；而HSPA网络，峰值速率为21Mbit/s甚至42Mbit/s，从终端的数量和产业链整体情况来看，cdma（EV-DORevA）网络也远落后对手，且没有进一步的演进计划，网络上的劣势促使Verizon Wireless迫切需要建设LTE网络。

2010年12月5日Verizon正式商用LTE并快速部署。Verizon Wireless的LTE用户发展迅猛，截至2011年底，Verizon Wireless用户达到560万，占全球LTE用户的63%左右。

2.3.2 LTE网络部署情况

Verizon LTE用户的快速发展受益于其快速激进的网络部署策略，用一句话形容Verizon的网络发展，可以说是快速建网，广泛合作。

Verizon于2009年底部署2个LTE实验网络，选择在波士顿和西雅图2个城市，到2010年6月启动5个城市的预商用部署，2010年底在38个城市60个机场部署LTE商用网络，覆盖人口1.1亿。2011年计划向另外49座城市推广LTE业务。目前，Verizon WirelessLTE网络覆盖全美189个城市，2亿人口。预计2012年底，其将覆盖超过400个城市的2.6亿人口；2013年底，能够涵盖目前3G网络的cdma EV-DO（REVA）服务范围，并且计划超越。LTE网络采用与800MHzCDMA网络共站同覆盖的形式，提供双网间的无缝切换，目标覆盖人口2.85亿。在缺乏网络基础且成本较高的乡村地区，Verizon Wireless采取和乡村运营商合作的模式建设和运营LTE，使用乡村运营商的铁塔与有线网络，结合Verizon Wireless的LTE无线网络设备以及700MHz频谱。目前Verizon Wireless已经和6家乡村运营商签署合约，让他们的客户也能体验到LTE网络与技术。

2.3.3 VerizonLTE成功因素总结

Verizon是在3G网络质量和产业链发展前景落后于竞争对手的情况下选择LTE并取得成功的，其LTE发展经验值得借鉴，主要成功因素总结如下：

- 网络覆盖迅速有力：Verizon采用快速连续的覆盖策略。截止到2011年底，Verizon Wireless已新建29500套基站，覆盖全美2亿人口，预期2013年底将实现全美覆盖。积极进取的网络覆盖方案，明确的商业预期，以及快速的网络部署，为Verizon Wireless LTE发展奠定基础。

- 智能手机发展发力：LTE初期发展主要靠数据卡终端，而数据卡终端无法启动LTE市场，在用户发展不温不火的情况下，Verizon Wireless先后推出了12款价格在99～299美元的智能手机终端，厂商包括HTC、三星、Motorola等公司。从用户发展情况来看，LTE智能手机的问世，极大的促进消费者使用LTE网络的意愿，市场反应良好。

- 频谱资源丰富增力：无线频谱资源是实施LTE网络战略的基础，Verizon Wireless近年来在频谱资源申请与购买方面做了大量的战略性投入，例如对700MHz频谱的购买，可极大提升Verizon Wireless未来无线网络的网络性能。目前Verizon频谱资源已覆盖100%的人口，平均带宽88MHz。

- 定价策略配合给力：VerizonWireless采用“渗透定价”战略，3G与4G话音和数据资费包相同，从而引导3G用户迁至4G网络。

2.4 NTT DoCoMo LTE发展情况

2.4.1 总体介绍

日本第一大移动通信运营商，全球LTE客户数仅次于Verizon。截至2011年底拥有5962.4万用户，其中3G用户5786万，LTE客户数114万，2012年一季度已达到223万户。LTE客户主要来源是原有3G用户迁移，目前，NTT的移动用户数占有45.3%的日本移动通信市场份额。

2.4.2 LTE网络及资费情况

与Verizon迫于竞争压力率先建网不同，NTT迅速推出LTE网络源于其长期的市场领先战略和持续增长的数据业务需求。NTT于2000年全球首家推出WCDMA 3G网络，截至2010年底，3G用户数接近100%，数据业务收入占整个收入的50%，用户对数据业务和数据带宽的需求持续增长。在此背景下，2010年12月，在日本推出首家LTE服务。

由图1可以看到，配合其良好的3G网络性能，NTT网络部署计划相对较为稳健，初期主要部署在东京、名古屋和大阪等超大城市，后期稳步覆盖全国主要大中城市。预计NTTDoCoMo在2012年年底共建设15000个基站，覆盖日本所有主要城市，以及40%左右的人口，2013年，LTE基站将达到35000个，覆盖约70%的人口。

2.4.3 NTTLTE成功因素总结

NTT是在WCDMA网络运营较为成功的情况下在日本率先商用LTE网络的，这主要源于其一贯的市场领先战略和持续的数据业务需求。

- 数据业务需求拉动：在运营LTE网络前，NTT DoCoMo的数据业务收入占比已经超过50%，3G网路用户已接近100%。丰富的数据业务和良好的用户基础带动了对网络带宽的需求，也促使NTT在日本率先商用LTE。

- 以内容为导向的战略推动：NTT DoCoMo 2001年全球率先推出WCDMA网络，又于2010年底在日本率先推出LTE网络，源于其持续的数据业务发展战略。

- 1999年以来i-Mode（我的模式）模式改变了日本商界和个人生活的方式，成为风靡全球的产业标准和商业模式。i-Mode以DoCoMo为中心，成功整合了内容提供商，为客户提供了丰富的内容体验。在推出LTE前，DoCoMo已经推出Xi品牌作为LTE的业务品牌，延续3G业务发展模式，并提供独特的AR（增强现实）业务，为业务发展提供持续的动力。可以说，持续稳定的业务发展战略是NTTDoCoMo成功的基础。

3 LTE产业链发展情况

3.1 产业链发展总体情况

运营商、设备厂商、终端与芯片厂商构成了促进LTE网络发展的初步的产业链。LTE在标准上分TDD与FDD两种，综合判断：标准上，TDD与FDD完全同步；系统设备方面，除了RRU外其他设备FDD与TDD基本可以公用，但在TDD网络商用仍远远少于FDD，设备成熟度方面仍有差距；终端与芯片方面的融合对TDD网络未来发展至关重要，TDD较FDD落后1年半左右，2012年多模芯片会被逐渐应用，2013年以后TDD与FDD会真正走向融合。

TD-LTE与FDD LTE是互补关系而并非单纯的竞争关系。这是因为随着全球范围内的频率资源的愈发紧张，FDDLTE所需要的成对的频率越来越难获得。相比较而言，TDD频率资源更加丰富。TDD LTE与FDD LTE两种LTE方案使得运营商可以在网络向LTE循序演进时，根据自有的频率自由的选择TDD LTE或者是FDD LTE。

从LTE频段竞拍和使用情况来看，频谱资源主要集中在800MHz和2.6GHz两个频段，部分国家（如美国）利用700MHz开展LTE建设。同时，欧洲和日本也把GSM使用的1800MHz作为LTE重新使用的频段。TDD的频段主要集中在2.6GHz的部分频段。表3为FDD/TDD产业链发展表。

3.2 LTE终端芯片发展动态跟踪

终端芯片的种类较多，厂商也较为分散，同时终端直接贴近消费者的需求，不太容易把控。根据3G的发展经验来看，终端的发展对产业链尤其是运营商的用户发展影响巨大。目前来看，TDD的终端无论从种类还是使用情况来看，都远落后于FDD终端，这主要是由于前期商用的LTE网络和用户基本都是FDD的。从目前的发展趋势来看，随着TDD商用网络逐渐增多，由于TDD与FDD在标准上比较接近，TDD终端芯片的加盟厂商逐渐增多，未来FDD与TDD的终端芯片发展会逐步走向融合。

据全球移动设备供应商协会（GSA）3月份数据显示[3]，已有63家设备制造商的347款LTE用户端设备上市，相比去年10月份增长率76%，其中包括TDD终端53款，相比2011年10月份增长31%。大多数用户端设备被设计为同时支持现有的移动网络技术（即“双模”），来确保无所不在的无线宽带覆盖。

从表4可以看出，LTE终端发展非常迅速，其中支持TDD的终端与芯片也不断增加，从目前掌握的情况来看，诸如高通，STE等主流芯片厂家不断加盟TDD产业，对促进TDD终端与芯片产业的发展有很大的促进作用。

参考文献
[1] GSA：Evolution to LTE Report 080512[R].
[2] Wireless Intelligence: Statistics Report of Global Operators[R].
[3] GSA: LTE Ecosystem Report 030412[R].